Cómo funcionan los KPI en Enforcium

Un KPI en Enforcium es un valor objetivo definido para una métrica concreta durante un periodo determinado.

Conviene distinguir entre una Metric y un KPI:

• Metric muestra lo que mide la empresa.
• KPI define el valor objetivo que debe alcanzarse y el periodo en el que debe conseguirse.

Por ejemplo, un equipo hace seguimiento del número de leads de ventas cualificados:

La empresa sigue de forma continua los leads cualificados mediante la Metric. El KPI fija un objetivo concreto de al menos 120 leads cualificados para septiembre.

Así, una métrica que la empresa sigue se convierte en un resultado concreto con una responsabilidad clara y un progreso medible.

Para crear un KPI, ve a Goals → KPIs y haz clic en New KPI.

Primero, selecciona la Metric para la que quieres definir un objetivo.

A continuación, introduce el Target value. Enforcium te permite definir tanto el número objetivo como la condición que determina si se ha alcanzado.

Por ejemplo:

Leads de ventas cualificados ≥ 120

Esto significa que el equipo debe generar al menos 120 leads de ventas cualificados.

Después, define la Timeline, que establece el periodo para alcanzar el objetivo.

Utiliza el campo Description para añadir contexto útil. Puedes explicar qué se considera un resultado satisfactorio, especificar las condiciones relevantes o aportar cualquier información que el equipo necesite para entender el KPI.

La última sección es Ownership. Aquí puedes asignar roles según el modelo RACI:

• Responsible: Puestos con acceso a la Metric que se encargan de realizar el trabajo necesario para alcanzar el KPI.
• Accountable: Tiene la responsabilidad general sobre el resultado.
• Consulted: Aporta información y participa en las conversaciones relevantes.
• Informed: Se mantiene al tanto del progreso y del resultado final.

Cuando hayas completado todos los campos, haz clic en Create KPI.

La tarjeta de un KPI ofrece una visión rápida del resultado sin necesidad de abrir todos sus detalles.

Muestra:

• El nombre del KPI y el Target value
• La Metric relacionada
• El progreso actual en porcentaje
• El Actual Value
• La cantidad restante para alcanzar el objetivo
• Responsible y Accountable
• La señal de rendimiento actual
• El tiempo restante de la Timeline
• Tasks, Comments y Decomposition

Por ejemplo, un equipo tiene el siguiente KPI:

Leads de ventas cualificados ≥ 120

El equipo ya ha generado 78 leads cualificados.

La tarjeta muestra de inmediato:

• qué parte del objetivo se ha alcanzado
• cuántos leads faltan
• si el equipo avanza según lo previsto

Esto da a un manager una respuesta rápida a dos preguntas importantes:

¿Cuál es el valor actual de la métrica?

y

¿Vamos camino de alcanzar el resultado necesario?

La Metric conectada a cada KPI aparece debajo del nombre del KPI.

Su nombre se muestra en azul y es clicable. Al seleccionarlo se abre la Metric Overview, donde puedes consultar información detallada sobre la métrica.

El KPI también se muestra en las tarjetas de la Metric relacionada, de modo que el KPI y su métrica subyacente pueden consultarse juntos.

La relación es la siguiente:

Metric → KPI → Datos reales → Progreso hacia el objetivo

Por ejemplo:

La Metric proporciona la medición de base. El KPI añade a esa medición un objetivo de negocio concreto y un plazo.

Para actualizar el valor de la métrica, haz clic en Add data en la tarjeta del KPI.

Introduce:

Por ejemplo, si el equipo ha generado 24 leads cualificados, el usuario responsable puede introducir 24 y seleccionar la fecha correspondiente.

Después de guardar, los nuevos datos se incluyen en el valor actual de la Metric conectada y en el progreso del KPI.

La tarjeta desplegada del KPI también incluye la sección Recent data. Muestra los últimos valores, sus fechas y el usuario que introdujo cada valor.

Enforcium facilita ver qué KPI avanzan según lo esperado y cuáles necesitan atención.

La tarjeta del KPI puede mostrar las siguientes señales:

• Achieved: El objetivo se ha alcanzado.
• Exceeded: el objetivo se ha superado.
• On track: El KPI avanza según lo previsto.
• At risk: Existe el riesgo de no alcanzar el objetivo a tiempo.
• Off track: El progreso actual está significativamente por debajo de lo necesario.
• Overlimit: el gasto ha superado el límite establecido. Se utiliza en KPI de gastos con una condición como ≤ o =.

Estas señales facilitan a los managers detectar directamente desde la lista los KPI que necesitan atención.

Un KPI también tiene un estado de trabajo, independiente de su señal de rendimiento.

La página de KPI incluye:

• Active: KPI activos actualmente.
• In Review: KPI pendientes de revisión.
• Completed: KPI completados.
• Canceled: KPI cancelados.
• Failed: KPI que no se alcanzaron.
• Trash: KPI eliminados.

Así, los KPI actuales se mantienen separados de los que ya se han completado, cancelado o no se han alcanzado.

Cuando un KPI se reparte entre varias personas, puedes desglosarlo mediante Decompose.

Por ejemplo, una empresa define:

Leads de ventas cualificados ≥ 120

El KPI puede desglosarse entre varias personas para definir la contribución de cada una al resultado general y dejar clara la responsabilidad individual.

El número de personas incluidas en el desglose se muestra directamente en la tarjeta del KPI.

Puedes añadir Tasks a un KPI para conectar el objetivo con el trabajo concreto que el equipo debe completar.

Por ejemplo, el objetivo es 120 leads cualificados y el KPI pasa a At risk.

El equipo puede crear Tasks relacionadas, como:

Lanzar una nueva campaña de pago

Probar un nuevo segmento outbound

Mejorar la conversión de la landing page

Esto da al equipo una visión clara de:

el resultado que hay que alcanzar → el progreso actual → la responsabilidad → el trabajo que se realiza para mejorar el resultado

El número de Tasks relacionadas aparece en la sección Tasks de la tarjeta del KPI.

La sección Comments permite al equipo hablar sobre un KPI en el contexto de su resultado.

Por ejemplo, la persona Responsible puede explicar por qué el progreso va por detrás del plan, documentar un cambio de circunstancias o compartir información que la persona Accountable debe tener en cuenta.

Así, el contexto relevante permanece junto al KPI y a todas las personas implicadas les resulta más fácil seguir las decisiones y las actualizaciones.

Para editar un KPI, ábrelo y haz clic en Edit, o selecciona Edit KPI en el menú ⋮.

Puedes cambiar:

Metric

Target value

Timeline

Description

Ownership

Haz clic en Save después de hacer los cambios.

El menú ⋮ ofrece acciones adicionales:

• Edit KPI: Editar el KPI.
• Add data: Añadir un nuevo valor de la métrica.
• Open metric: Abrir la Metric conectada.
• Decompose: Desglosar el KPI.
• Add task: Crear una Task relacionada.
• Mark completed & copy: Completar el KPI y crear una copia.
• Mark failed & copy: Marcar el KPI como no alcanzado y crear una copia.
• Turn off notifications: Desactivar las notificaciones.
• Delete: Eliminar el KPI.

La copia resulta especialmente útil para los KPI recurrentes.

Por ejemplo, el Head of Sales tiene un KPI mensual de Leads de ventas cualificados ≥ 120. Tras completar el KPI de septiembre, puede cerrarlo y crear una copia para el siguiente periodo. Así ahorra tiempo cuando se utiliza repetidamente la misma estructura de KPI.

Cuando una empresa tiene decenas de KPI en distintos equipos, puedes cambiar entre las pestañas de los departamentos y buscar, filtrar y ordenar los KPI dentro de cada departamento.

Utiliza Search para encontrar un KPI concreto por su nombre.

El filtro te permite ver:

All

At risk

On track

Off track

Puedes ordenar los KPI por:

Deadline

Metric type

Start Date

También puedes elegir el orden Ascending o Descending.

Por ejemplo, un COO puede filtrar los KPI At risk para ver de inmediato qué resultados necesitan atención en este momento.