Jak łączyć procesy z metrykami w Enforcium

W Enforcium poszczególne Action Steps można połączyć z metrykami za pomocą Linked metrics.

Łączy to dwie części pracy operacyjnej:

• Process pokazuje, co robi zespół i jak wykonywana jest praca.
• Metric pokazuje rezultat tej pracy.

Na przykład w procesie zarządzania leadami krok Kwalifikacja przychodzących leadów można połączyć z metryką Kwalifikowane leady. Dzięki temu widać mierzalny rezultat związany z konkretną częścią procesu.

Otwórz odpowiedni proces i przełącz się na Edit mode.

Wybierz Action Step, który chcesz połączyć z metryką, i otwórz jego ustawienia.

W polu Linked metrics wybierz jedną lub kilka metryk związanych z tym krokiem.

Na przykład:

Kliknij Save changes.

Powiązana metryka pojawi się w informacjach o tym kroku procesu.

Metryka powinna odzwierciedlać rezultat, na który powiązany krok może wpływać lub który pomaga ocenić.

Na przykład proces pozyskiwania nowych klientów może obejmować:

Kwalifikacja przychodzących leadów

→ Kwalifikowane leady

Przeprowadzanie discovery calls

→ Przeprowadzone discovery calls

Wysyłanie ofert

→ Wysłane oferty

Zamykanie transakcji

→ Nowi klienci

Metryka nie musi być połączona z każdym krokiem. Połączenie jest najbardziej przydatne wtedy, gdy konkretna metryka pomaga pokazać rezultat pracy.

Action Step można połączyć z kilkoma metrykami, gdy jego rezultaty mają znaczenie dla wielu pomiarów.

Na przykład krok:

Przeprowadzanie discovery calls

można połączyć z:

Przeprowadzone discovery calls

Kwalifikowane leady

Współczynnik konwersji leadów na szanse sprzedaży

Daje to zespołowi szerszy obraz rezultatów związanych z tą samą częścią pracy.

Proces odpowiada na pytanie:

„Jak wykonujemy tę pracę?”

Metryka odpowiada na pytanie:

„Jaki rezultat osiągamy?”

Połączenie obu daje zespołowi więcej kontekstu podczas analizy wyników.

Na przykład zespół może konsekwentnie realizować proces zarządzania leadami, podczas gdy metryka Kwalifikowane leady pozostaje poniżej oczekiwanego poziomu. Może to być powód do dokładniejszego przeglądu procesu, konkretnego kroku lub zasobów dostępnych dla zespołu.

Połączenie wspiera również decyzje operacyjne. Zespół może zauważyć, że obciążenie pracą rośnie, a odpowiednia metryka zmienia się w niepożądanym kierunku. Może to wskazywać na potrzebę zmiany zakresu odpowiedzialności, uproszczenia procesu, automatyzacji części pracy lub zwiększenia zasobów.

Połączenie kroku procesu z metryką oznacza zależność operacyjną. Nie oznacza automatycznie, że to ten krok spowodował zmianę metryki.

Te trzy elementy pełnią różne funkcje.

Metric → co mierzymy.

Kwalifikowane leady

KPI → rezultat, który chcemy osiągnąć.

100 kwalifikowanych leadów miesięcznie

Process → jak zorganizowana jest powtarzalna praca wspierająca ten rezultat.

Otrzymanie leada → Kwalifikacja → Kontakt → Discovery call → Follow-up

Linked metrics pokazują, które mierzalne rezultaty są związane z konkretnymi krokami procesu.

Tworzy to połączenie między pracą, osobami za nią odpowiedzialnymi i mierzonymi rezultatami.

Action Step może zawierać kilka rodzajów informacji:

Responsible positions → kto wykonuje krok.

Process Stage → rola kroku: Plan, Do, Check lub Act.

Value Impact Status → wartość tworzona przez krok.

Linked metrics → mierzalny rezultat związany z pracą.

Description / Guidelines → jak należy wykonać pracę.

Na przykład:

• Action Step — Kwalifikacja przychodzących leadów
• Responsible — Sales Manager
• Process Stage — DO
• Value Impact — Client Value Added
• Linked metric — Kwalifikowane leady
• Guideline — Przewodnik po kwalifikacji leadów

Action Step zawiera teraz kluczowy kontekst pracy:

• co należy zrobić
• kto jest odpowiedzialny
• jak krok wpisuje się w proces
• jaką wartość tworzy
• na jaki rezultat wpływa
• gdzie znaleźć odpowiednie instrukcje

Połączenie z metryką jest szczególnie przydatne, gdy zespół chce:

• widzieć rezultaty powtarzalnej pracy;
• zrozumieć, które procesy są powiązane z kluczowymi metrykami;
• analizować obszary procesu, gdy metryka odbiega od oczekiwanego rezultatu;
• ocenić, czy zespół ma wystarczające zasoby, aby poradzić sobie z obciążeniem;
• połączyć pracę operacyjną z KPI firmy.

Pomocna może być prosta zasada:

Jeśli krok procesu ma jasny mierzalny rezultat lub wpływa na ważną metrykę, rozważ połączenie go z tą metryką.